产权股票略号:新本钱的 产权防护加密:300130 公报编号:2016-063

深圳新本钱的科技股份有限公司

2016 年度合格使充满资者

开端发行公司债券股换得证

上市公报书

防护略号:16 新本钱的

防护加密:112379

发行一共的:4 亿元

上市工夫:2016 年 5 月 13 日

上市地:深圳防护买卖所

上市男仆代劳:渤海防护有限责备公司

签名日期:2016 年 5 月 11 日

上弦 绪言

要紧指出

深圳新本钱的科技股份有限公司(以下略号“公司”、新本钱或发行人

董事会分子已允许上市公报,信任我缺勤假话、给错误的劝告性申报或从科学实验中提取的花费

投下和事实、精密、诚信承当个人和协同的责备。。

深圳防护买卖所(以下略号“深圳证券买卖所”)对深圳新本钱的科技股份有限公司

2016 公司债券股换得证上市用功(以下略号公司债券股换得证上市用功)

相互关系事项审察,它们不发作一系列债券股的花费。、对进项和算是权杖作出实体判别或分派

什么保宣布。公司经纪和进项使不同动机的使充满风险,换得债券股的使充满者

库存责备。

本着《发行条例》的关心圣职授任,,本债券股仅供合格使充满者应用。

发行,大众使充满者不得参加发行博得。使充满者合适的性操作将在本债券股清单后使生效。

理,合格使充满者只参加买卖,大众使充满者博得或换得的买卖行动是不合法的的。。

彭玉阿概括信誉评价,发行人次要信誉等级一级 AA-,比较期债券股信誉评级一

AA+,信誉评级流言蜚语了该债券股的高保证。,解约风险很低。在本Bon上市以前,

发行人至 2015 年 9 月 30 不审计合日志中买到者权益一共的

121, 万元,合日志资产困境率 ,总公司国有资产困境率

;发行人至 2015 年 12 月 31 日经审计合日志一买到者权益求教于

126, 万元,合日志资产困境率 ,总公司国有资产困境率



在本Bon上市以前,发行人 2013 年度至 2015 年公正地可分派进项

总公司一级成为搭档公正地净赚 7, 万元,本着发行债券股的朝外研究 4 亿

元,票面利钱率 计算,发行人 2013-2015 在这种使适应下应验的年公正地可分派进项

年纪期债券股利钱避难所时机 倍,过来三个内阁财政年度发行人应验的年度公正地可分离性

配股进项不小于该债券股年纪的利钱。 倍,发行人在发行前的财务按生活指数整理与

相互关系圣职授任。

这张债券股上市地为深圳证券买卖所,比较期债券股不一致质押式回购的根本圣职授任。

件。

这些债券股将在深圳防护买卖所集合发行。

(以下略号双边上市)上市买卖。在本Bon上市以前,假如公司的财务使更健壮、经纪

表现和信誉评级的严重使不同将冲击双边关系,我公司许诺

诺,假如该债券股不克不及双边上市,债券股构思人有权到处本Bon上市以前向本公司回售

整个或面积债券股博得均摊。这张债券股上市后的一系列性风险敬请使充满者关怀。

发行人向深圳防护买卖所运用开端发行产权股票时,与收件人断流器债券股上市

签名协定的后续修理,允许债券股能够的选择断流器上市,发行人将终极给予付托收件人。

上市后债券股托管、表示及停止相互关系服侍。

使充满者希望的东西默认更多在起作用的容易债券股归还打算和停止、债券股构思人接触、

债券股收件人及停止要紧事项传达,请朝外看见深圳新本钱的科技均摊股份有限公司

股份有限公司 2016 在起作用的向合格使充满者开端发行公司债券股换得证的公报

杜氏科技股份有限公司 2016 2001年向合格使充满者开端发行公司债券股换得证的招股阐明书,上

该从科学实验中提取的花费已颁发在 2016 年 4 月 13 在日本防护时报。使充满者也可以去深圳防护买卖所

易锁网站()和大潮传达网

查询。

次货节 释义

除非特殊指出,本公报打中崇拜者措辞具有以下意思是:

本公司、公司、发行人、

指 深圳新本钱的科技股份有限公司

新本钱的

不超越国文宣布监会同意的合格使充满者开端发行产权股票接近 4 亿元

这张债券股 指

(含 4 公司债券股换得证亿元

这次发行 指 这张债券股的开端发行

大众库存 指 中国大众库存

国文宣布监会、证监会 指 国文宣布券监督操作授予

防护船舶的国籍、国文宣布

指 国文宣布券签到结算有限责备公司深圳分科

表明签到公司

深圳证券买卖所 指 深圳防护买卖所

由主承销品商薄纸发行,次要承销品商和发牌人

承销品团 指

保险人的普通确定

发行人应继续相互关系法度。、深圳,发行一系列债券股的圣职授任

检票员暗示 指 市新国杜氏科技股份有限公司 2016 1997年对合格使充满者吐艳发行

行公司债券股换得证检票员暗示》

发行人应继续相互关系法度。、深圳,发行一系列债券股的圣职授任

检票员暗示摘要 指 市新国杜氏科技股份有限公司 2016 1997年对合格使充满者吐艳发行

行公司债券股换得证检票员暗示摘要》

博得人、使充满人、构思 就眼前的债券股就,按订阅、受让、博得给予物、争吵和停止合法的



人 博得并构思容易债券股的主题

契合《操作方法》圣职授任且在国文宣布表明签到公司深圳分科开

合格使充满者 指

立 A 产权股票和防护理由合格使充满者(法度、法度制止换得的除外

主承销品商、簿记操作人、

债券股受命操作人、渤海 指 渤海防护有限责备公司

防护

饱学之士法律会诊医生 指 现在称Beijing中伦法律会诊医生事务所

审计机构、中国1971研究任务实验室 指 中国1971会计公司(特殊普通合伙人身份)

商业信誉评级机构、评级机

指 鹏元信誉评价股份有限公司

构、鹏元信誉

防护、第三方赞颂宣扬器

构、增信机构、深圳当当 指 深圳中小企业赞颂融资依据大批股份有限公司

保大批

《公司条例》 指 《炎黄子孙共和国公司条例》

《防护法》 指 炎黄子孙共和国防护法

《操作方法》 指 企业债券股发行与买卖操作方法

主承销品商作为簿记员记载接近和价钱

簿记被记录在案以备日后提到 指

的愿望,比较期债券股终极理性的算是验明顺序

主承销品商承当债券股发行风险,发行完毕时,将未售出的

赚钱签名接受 指

换得买到债券股

接管库存 指 中国建设库存均摊股份有限公司福田分科

炎黄子孙共和国法度和内阁圣职授任的节假期或

公休假期或发薪日 指 香港特殊行政区、澳门特殊行政区和太和公休假期

和/或发薪日)

普通日 指 深圳防护买卖所常态营业日(不含公休假期)

第三链杆 颁布者配置文章

一、饱学之士根本传达

1、发行人确定:深圳新本钱的科技股份有限公司

2、上市地:深圳防护买卖所

3、产权股票略号:新本钱的

4、产权防护加密:300047

5、表示本钱:231,021,360 元

6、法定代理人:刘祥

7、公司发觉日期:2001 年 7 月 31 日

8、营业执照表示号:440301103074776

9、处所:福田市深南路车公庙工业区安静的日基金松大厦 17A

10、董事会书记:李燕芳

11、防护事务代表:方媛

12、累积而成:福田市深南路车公庙工业区安静的日基金松大厦 17A

13、邮递区号:518040

14、碰受话器:0755-83890391

15、碰描写:0755-86319990

16、电子邮箱:public@xinguodu.com

17、互联网网络网址:

18、经纪范围:库存卡电子算是最后结果(POS 终点、紧握打无线受话器、

电子算是口令零碎商品、数纸机商品和电子商品的技术切开、工厂(一则工厂B

分科手柄)、行情、撕碎的和服侍(前妻或前夫特许经纪)、专控、专卖品和限度局限停止控告;

进展算是服侍的技术切开、运营和服侍(不含;买卖技术进出口事情;

互联网网络传达服侍。

四的节 债券股发行、上市概略

一、债券股姓名

深圳新本钱的科技股份有限公司 2016 1997年对合格使充满者吐艳发远足公司债

券,略号:“16 新本钱的”,债券股加密:112379。

二、债券股发行一共的

这张债券股的发行朝外研究为 4 亿元,用后就抛弃的分派。

三、债券股发行审批机构及编号

这张债券股经国文宣布券监督操作授予“证监答应【2016】335”文同意开端

发行。

四、债券股发行方法及发行瞄准

(1)分派方法

发行方法、理性的圣职授任:比较期债券股采取网下发行的方法向合格使充满者停止理性的,

这次发行不向原成为搭档理性的。

发行算是:这张债券股发行任务已于 2016 年 4 月 18 日完毕,大众发行朝外研究

币 4 亿元,实践发行朝外研究为 4 亿元。终极票面利钱率为 。

(2)发行主题

这次网下发行瞄准为构思国文宣布券签到结算有限责备公司深圳分科 A 股

防护理由合格使充满者(法度、法度制止换得的除外。

五、债券股发行主承销品商

这张债券股主承销品商为渤海防护有限责备公司。

六、债券股名称和发行价钱

这张债券股面值 100 元,常规发行。

七、债券股有效期

这张债券股为 3 年期。

八、年债券股利钱率、计息方法及还本付息

1、债券股利钱率及其确定方法:比较期发行债券股的年利钱率为:

本着记账算是协同协商确定,合格使充满者息票利钱率的详细确定

该方法安心深圳防护买卖所的相互关系买卖圣职授任。。

2、还本付息最后期限及方法:比较期债券股发行以单利和,无复利。

每年付一次利钱,用后就抛弃的还款文章、协议等作废,最后一笔利钱是用基金算是的。。

3、起息日:比较期债券股发行首日开端计息,比较期债券股年计息期 4

月 15 日期是计息年度的开端日期。

4、付息、兑付方法:比较期债券股本息算是将禀承防护船舶的国籍的关心圣职授任统

债券股构思人名单,本息算是方法及停止详细修理禀承防护船舶的国籍的相互关系圣职授任

操作。

5、付息日:2017 年至 2019 年每年的 4 月 15 日期是上一个计息日算是利钱的日期。

(法定假期和内阁装设假期或发薪日,于是再扩展到下一节 1 买卖日;使使延期期

利钱算是不受利钱冲击。

6、现钞日期:比较期债券股的现钞日期为 2019 年 4 月 15 日期(法定和内阁指派的使适应下)

节假期或发薪日,于是再扩展到下一节 1 买卖日;使延期算是的一笔钱责怪应计利钱。

息)。

7、信誉宣扬方法:深圳中小企业赞颂融资依据大批股份有限公司为比较期发行债券股

片面、无限制的和不行取消的连带责备依据。

九、债券股信誉等级

本着鹏元信誉问题的《深圳新本钱的科技股份有限公司 2015 年度合格使充满

使充满者开端发行公司债券股换得证信誉评级流言蜚语,发行人的次要信誉等级 AA-,这么到期金额

防护信誉评级为 AA+。在这张债券股的存续期内,信誉评级机构将是公司每年的主题。

信誉等级和这张债券股信誉等级停止一次列举如下评级。

十、募集资产敷用药

这次募集资产将用于归还库存专款及补充物一系列资产。筹集的资产将用于核敷用药。

准的敷用药,不得用于补偿失去失去或非工厂性费。,他们也不克不及出借物。

十一、募集资产的验资验明

2016 年 4 月 21 日,亚太(大批)会计公司(特殊普通合伙人身份)深圳

问题《深圳新本钱的科技股份有限公司 2016 1997年对合格使充满者吐艳发远足公司债

防护验资流言蜚语(亚洲协会吃水核实 号),验明 2016 年 4 月 20 日止,

发行人共募集货币资产1亿元。,发行费估及30万元

元整,实践募集资产净数为3亿元,卢白随意募集大众币;实践募集资产净数

发行人装设的买到库存理由均已转账至。

第五节 债券股上市及托管根本使适应

一、债券股上市受权机关及编号

深圳防护买卖所[2016]280号 文章允许书,这张债券股将于 2016 年 5 月

13 尔后,深圳防护买卖所的集合竞相出高价零碎和国际结算零碎

平台停止让,防护略号16 新本钱的”,防护加密为112379。

二、债券股上市托管

本着国文宣布券签到结算有限责备公司深圳分科供给物的债券股托管宣布,这次

债券股先前整个托管在国文宣布券签到结算有限责备公司深圳分科。

特殊感应节 发行的次要财务使更健壮

发行人 2013 年度、2014 年度、2015 中国1971主任会计师事务所已公映的新影片年度财务数据。

(特殊普通合伙人身份)规范无保存启发审计流言蜚语。

一、发行人合高潮次要财务数据

单位:万元

一则 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

资产一共 182,247.85 138,126.00 125,287.71

困境求教于 55,628.94 24,795.83 21,694.20

归属于总公司成为搭档权益求教于 126,235.44 113,037.85 103,300.24

成为搭档权益求教于 126, 113,330.17 103,590

单位:万元

一则 2015 年度 2014 年度 2013 年度

营业总进项 97,756.64 67,820.03 49,917.78

净赚 8,640.73 7,957.20 5,489.04

归属于总公司成为搭档的净赚 8,549.59 7,958.14 5,494.01

经纪易弯曲的发作的现钞流量净数 26,440.08 -386.73 3,532.91

现钞及现钞等价物净增加额 -10,792.01 -17,401.12 -1,337.83

二、发行人合高潮次要财务按生活指数整理

(1)合高潮次要财务按生活指数整理

一则 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

一系列比率 2.09 4.38 5.34

速动比率 1.72 3.84 4.78

资产困境率(合 17.95% 17.32%

资产困境率(总公司 39.16% 38.14%

一则 2015 年度 2014 年度 2013 年度

息税货币贬值分期偿还前进项(万元) 11,120.93 8,474.70 6,305.91

EBITDA 利钱依据时机(时机) 13.71 – –

应收赞颂赞颂速率 2.77 2.63 2.44

存货速率(次 3.60 3.14 2.43

总资产速率 0.61 1 0.40

由于按生活指数整理按合高潮计算。,计算各按生活指数整理的详细表达式列举如下:

一系列比率=一系列资产/一系列困境;

速动比率=(一系列资产-存货)/一系列困境;

1

2013 年和 2014 年,本公司不承当有息责备。,无息费,不计算利钱依据时机。

资产困境率=总困境/总资产;

息税货币贬值分期偿还前进项=总进项 包罗在财务费打中利钱费;

EBITDA 利钱依据时机=息税货币贬值分期偿还前进项/利钱费;

应收赞颂赞颂速率=营业进项/应收赞颂赞颂公正地赚钱;

存货速率=运营本钱/开山祖公正地赚钱;

总资产速率=营业进项/公正地总资产;

(二)最亲近的三年净资屈服及每股进项

本着国文宣布监会《开端发行防护公司传达颁布编报圣职授任第 9 否-净资产承认收到

益率和每股进项的计算及颁布(2010 年度修正案的圣职授任,过来三年公司的受权

净资产公正地报酬率和每股进项计算列举如下:

一则 2015 年度 2014 年度 2013 年度

额外的公正地净资屈服 7.15% 7.46% 5.45%

估及非惯常利害后额外的公正地净资

6.35% 6.44% 4.46%

屈服

根本每股进项 0.37 0.70 0.48

第七节 容易债券股算是风险及赌输赢

在起作用的容易债券股算是风险及赌输赢,请到本人公司 2016 年 4 月 13 每每日颁布

的检票员暗示第三链杆和第五节。

第八溪 债券股依据的根本使适应及信誉使更健壮

在起作用的债券股依据的根本使适应及信誉使更健壮,请到本人公司 2016 年 4 月 13 每每日颁布

的检票员暗示第五节。

第九节 债券股列举如下评级修理阐明

本着接管机关圣职授任及鹏元信誉评价股份有限公司(以下略号“评级机构”)列举如下

评级体系,最初的允许后的评级机构,债券股将在待评价债券股的有效期内停止评价。

按期和不按期随访评级,评级机构将继续关怀表面事情的使不同。、经

事情或财务使更健壮使不同和到期金额服侍等原理,继续信誉风险评价

列举如下。在列举如下评级课程中,评级机构将保持不变评级规范的联接。。

每年停止一次按期列举如下评级。。届期,发行人必需向评级机构供给物最新的财务传达。

流言蜚语及相互关系传达,评级机构将本着

级。评级机构将在发行人年度回购后公映的新影片。 2 在mont内颁布按期列举如下评级。假如

未能颁布按期列举如下评级,评级机构将颁布其理由。,它还解说了列举如下评级的算是

显现工夫。

自本评级流言蜚语发行之日起,当发作能够冲击本评级流言蜚语裁定的严重问题时

时,发行人应即时预告评级机构并供给物相互关系传达。。评级机构也将继续

关怀与受评瞄准关心的传达,必要的时即时启动不按期列举如下评分。评级机构

将剖析相互关系事项,并确定能够的选择整理评价瞄准的信誉等级。

假如发行人不相配应验失职考察使充满,评级

各机构有权本着本方法对信誉评级停止剖析和整理。,必要的时,可颁布信誉

评级暂且作废或断流器。评级机构将在蒂姆的公司网站上颁布。、证

券买卖所和国文宣布券业协会网站颁布列举如下评级流言蜚语,并在防护买卖所网站上颁布。

不迟于经过停止使在海上紧急降落开端颁布的工夫。

第十节 债券股受命操作人

一系列债券股收件人及基于信用的责备协定的次要实质,请看这本书。

公司 2016 年 4 月 13 每每日颁布的检票员暗示第十节。

第十一节 债券股构思人接触圣职授任相互关系传达

论债券股构思人接触圣职授任的次要实质,请到本人公司 2016 年 4 月

13 每每日颁布的检票员暗示第九节。

第12节 筹资敷用药

一、筹资打算

(一)发行公司债券股换得证募集资产一共的为零;

本着企业债券股发行与买卖操作方法的相互关系圣职授任,嫁公司财务使更健壮

来资产必要的东西,经于 2015 年 12 月 1 董事会于7月1日集合看重 2015 年 12 月

17 日本公司成为搭档大会允许,这张债券股的发行朝外研究为不超越 4 亿元。

(二)公司债券股换得证筹资趋势

这张债券股募集资产估及发行费后,拟将不超越 归还库存专款1亿元,

其他人员面积用于补充物一系列性。。

发行人许诺筹集的资产将用于核敷用药。准的敷用药,不得用于长出分枝亏空或非工厂性

费;他们也不克不及出借物。

公司拟将这张债券股募集资产打中 归还公司专款1亿元,应用此类资产

该打算将有助于整理和使尽可能有效。比较期公司债券股换得证募集资产还本库存专款

驿站列举如下:

单位:万元

表示保留或保存时用 2015 年 9 公司债券股换得证募集

剽窃者 专款方 和约文章、协议等作废日

月底专款赚钱 资产分派

新本钱的 中信正直地库存 5,000.00 2016.05.09 5,000.00

求教于 5,000.00 5,000.00

公司拟将这张债券股募集资产打中 1亿元补充物一系列资产。公司的进项

入、事情朝外研究将继续增长,公司必要入伙更多的营运资产来伴奏其次要事情。

继续增长、保持不变公司在推销打中用水砣测深位置;同时,保持不变相互关系认为的鼓励竟争能力

竞赛优势和用水砣测深位置,公司将继续增殖事情文字创始力度。、人才引进与推销开辟

停止方位的入伙,运营资产也将用于日常运营,并将继续;补充物一系列性包罗

以某人为受款人更妥公司本钱使更健壮,以绥靖公司紧接在后的的事情开展必要。,帮忙公司

事情开展与扩张、推销开展与抗风险宣扬。

二、募集资产专户操作修理

公司禀承企业债券股发行与买卖操作方法的相互关系请求允许,证明正确合理了这家公司

防护筹资专户,博得公司债券股换得证募集资产、记忆力、基金和利钱的转变和归还。

特殊理由传达列举如下:

理由确定:深圳新本钱的科技股份有限公司

开户库存:中国建设库存均摊股份有限公司深圳安静的动能

库存理由:44250100003900000374

第十三链杆 发行一系列债券股的关心机构

一、发行人:深圳新本钱的科技股份有限公司

处所:福田市深南路车公庙工业区安静的日基金松大厦 17A

累积而成:福田市深南路车公庙工业区安静的日基金松大厦 17A

法定代理人:刘祥

碰人:李燕芳

碰受话器:0755-83899562

描写:0755-86319990

二、主承销品商、簿记操作人、债券股受命操作人:渤海防护有限责备公司

处所:天津经济技术切开区次货通道 42 办公楼1号 101 室

累积而成:天津市南开宾水西道 8 号

法定代理人:王春峰

举动人: 董向征、杨帆、封奇

碰受话器:021-68800201

描写:021-68800206

三、饱学之士法律会诊医生:现在称Beijing中伦法律会诊医生事务所

处所:深圳福田区益田路 6003 诺荣超营业中心 A 栋 10 层

法定代理人:赖继红

经方法律会诊医生:郭小丹、石璁

碰受话器:0755-33256890

描写:0755-33206888

四、会计公司:中国1971会计公司(特殊普通合伙人身份)

处所:深圳福田区河畔通道同盟条约正直地 B 座 11 楼

法定代理人:梁春

举动人:刘高科、曾星、高德辉

碰受话器:0755-82900952

描写:0755-82900965

五、商业信誉评级机构:鹏元信誉评价股份有限公司

处所:深圳深南通道 7008 阳光高尔夫球运动3号楼

法定代理人:刘米高

举动人:易美连、林新平

碰受话器:0755-82872736

描写:0755-82872338

六、依据机构:深圳中小企业赞颂融资依据大批股份有限公司

处所:深圳福田区福华路国际商会大厦 B 座 1205-1207

法定代理人:胡泽恩

举动人:蔡涛、陈汉燕

碰受话器:0755-82934536

描写:0755-83023109

七、主承销品商收款理由及存款禁令

理由确定:渤海防护有限责备公司

开户库存:中国建设库存均摊股份有限公司天津战争库存

库存理由:12001615300052527539

八、防护买卖所运用上市:深圳防护买卖所

处所:深圳福田区深南通道 2012 号

执行经理:宋丽萍

受话器:0755-82083333

描写:0755-82083947

邮递区号:518038

九、公司债券股换得证船舶的国籍:国文宣布券签到结算有限责备公司深圳分科

处所:广东省深哲深南中路 1093 中信正直地大厦号 18 层

负责人:赵俊霞

受话器:0755-25988033

描写:0755-25988122

邮递区号:518031

十、比较期债券股签到机构

确定:国文宣布券签到结算有限责备公司深圳分科

处所:深哲深南中路 1093 中信正直地大厦号 18 楼

执行经理:戴文华

受话器:0755-25938000

描写:0755-25988122

第十四节 伴奏文档

一、伴奏文档实质

1、 公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度审计财务流言蜚语

2、 主承销品商证明启发

3、 法度启发书;

4、 商业信誉评级流言蜚语;

5、 债券股构思人接触圣职授任

6、 债券股托管协定

7、 国文宣布监会同意这次发行的文章

二、伴奏文档提到核心

使充满者可以自比较期债券股检票员暗示公报之日起到崇拜者核心提到本募集阐明

书全文及是你这么说的嘛!伴奏文档:

发行人:深圳新本钱的科技股份有限公司

处所:福田市深南路车公庙工业区安静的日基金松大厦 17A

累积而成:福田市深南路车公庙工业区安静的日基金松大厦 17A

法定代理人:刘祥

碰人:李燕芳

碰受话器:0755-83899562

描写:0755-86319990

主承销品商:渤海防护有限责备公司

处所:天津经济技术切开区次货通道 42 办公楼1号 101 室

累积而成:天津市南开宾水西道 8 号

法定代理人:王春峰

碰人:董向征、杨帆、封奇

碰受话器:021-68800201

描写:021-68800206

三、伴奏文档提到工夫

比较期债券股发行期,每日 9:00-11:30,14:00-17:00(非买卖日除外。

使充满者若对本检票员暗示及其摘要在任何的怀疑,求教于本身的防护破了

人、法律会诊医生、专业主任会计师或停止专业会诊医生。

(本页以下无原文)

(本页无原文)),为《深圳新本钱的科技股份有限公司 2016 年度合格使充满资者公

切开库存公司债券股换得证上市预告书签名页

发行人:深圳新本钱的科技股份有限公司

年 月 日

(本页无原文)),为《深圳新本钱的科技股份有限公司 2016 年度合格使充满资者公

切开库存公司债券股换得证上市预告书签名页

主承销品商:渤海防护有限责备公司

年 月 日

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